报告期内,公司所处行业仍处于稳步发展阶段,整体竞争格局未发生根本性变化,但短期内呈现出新的变化特点:
航空军品:伴随着国防和军队现代化建设进程推进,新一代能力构建、跨域能力发展已成为主线,围绕新域新质作战力量的装备发展将迎来战略机遇;国家大力拓展军贸市场,持续加大民用应急救援领域投入,相应的军贸及民机业务需求有望实现增长,无人机发展总体向好,应用场景更为广阔,航天、航发、船舶等非航防务市场蓬勃发展;武器装备需求多样化,依托航空军品进入其他需求市场的跨行业壁垒逐步减弱,有望获得军工以外的装备需求;航空防务要求竞争择优,低价格、低重量、技术成熟、高可靠性等层面的竞争愈发激烈,利润将受到一定影响;随着国防建设和军队改革的日益深化,“高质量、高效益、低成本、可持续”的装备发展新策略对未来军品成本管控及实物质量提出了更高要求。传感控制:宏观经济形势复杂多变,国内经济面临有效需求不足、部分行业产能过剩,社会预期偏弱,风险隐患较多,国内大循环主体作用为新兴产业带来战略发展机遇期,但也存在明显堵点。全球产业结构向以数字化、智能化为代表的高科技、高产出、低能耗、高质量方向转型升级,数智产业已经成为推动未来经济社会发展变革的重要驱动力量。全球经济下滑引起需求减少,出口贸易的负面影响暂未出现明显转机;国家陆续印发了支持、规范制造业发展的政策,针对动静态衡器、公路计重、定量包装等细分领域发布相关标准和减少行政干预的指导意见。商用衡器国内主流企业在国产化替代趋势下,元器件采购向国内具备规模化、高性价比的厂商转移,存在替换国外标杆企业产品的市场机会;国内外市场的工业衡器数字化、动态化需求趋势明显,用于替代高端动态传感器需求逐年提升;新应用领域的传感器增加将带来配套应变计增长;数字模块及衍生业务也存在新的市场增长点。物联网、消费电子行业具备技术持续快速进步、能够穿越经济周期、呈现生态融合趋势等特点,呈现巨大的市场前景和发展韧性。数智产业聚焦“航空、航发、大修、电力”的“数字化转型战略、数字化规划、数字化运用平台”重要专项投入和改革风口,围绕“数智工厂一体化解决方案”进行软硬件联合拓展,市场空间广阔。在工业机器人发展基础上,拥有AI大模型的新兴信息技术赋能机器人产品相继诞生,头部科技型企业拉动C端消费机器人产品落地,机器人用力学传感器将迎来发展新浪潮。医疗器械行业细分的医疗设备及体外诊断两个领域,智能化、数字化发展趋势显著,在国产替代大浪潮下,传感器、称重系统、电磁阀等产品将迎来较大发展。科技和产业变革高速演进,数智技术、绿色技术有效助推新型工业化的形成,商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业将带来发展机会。
智能交通:受车检新政的影响,检验机构收入减少,竞争加剧,在用燃油车检测行业投资意愿下降,但随着新能源汽车保有量的大幅攀升,新能源检测设备销售带来新的增长点。随着“公安社会化服务系统升级推广应用”政策以及车管所信息化建设的不断推进,车管所的社会化服务系统改造、整体扩容迁建需求以及网络安全的国产化替代方面迎来发展机遇。随着机动车拆解行业的不断发展,拆解企业更加正规化,拆解业务将逐步向高产出的精细化拆解方向转变,流水线式自动化拆解成为发展趋势。同时,随着新能源汽车产业发展,新能源汽车的三电系统的拆解,以及动力电池品级分类管理存在重大发展机遇。随着国产化政策推行、国际形式变化,新车下线检测产品国产替代需求增加,存在换新机会,同时,在国家支持农业发展的宏观政策下,农业机械化需求增加。在智能网联汽车方面,国家从顶层战略规划到各部委、地方出台多项产业政策,支持智能网联汽车产业发展,相关行业具备发展机遇。随着军队改革的深化以及对军队保障能力和效率要求的进一步提高,装备的实战化、信息化、智能化的要求更加明确,为公司部队考核和模拟训练、机动车检测、物流仓储、运投管理信息化等业务提供了发展空间。
报告期内,面对经济下行压力、行业政策调整等严峻复杂外部环境,公司苦练内功,增强发展动能,持续加强战略管控,深入推进研发体系改革,提升运营管理效率,建立健全长效激励约束机制,不断提高核心竞争力,公司在行业内的领先地位进一步巩固。除此之外,公司行业地位没有发生其他的实质性变化。
随着国家航空军工产业快速发展及“互联网+”、“一带一路”等战略的逐步实施,高精度工业测量与控制、自动化生产设备、系统解决方案业务等发展环境更趋优化。公司依托智能测控核心技术,以成为智能测控产品解决方案的一流供应商为目标,坚持军用与民用领域并重,不断提升核心竞争力。
公司目前业务和产品主要涉及飞机测控产品、配电类产品、吊挂投放系统、电阻应变计、应变式传感器、称重仪表和软件、智能传感器、消费电子领域产品、智能物流装备、工业称重控制、智能仓储、在用车检测、特种车辆检测、智能驾培、智能交通信息系统、ZOS管理软件、电磁阀等多个方向及领域,按照业务属性划分为航空军品、传感控制、智能交通等业务板块。
历经多年发展,公司逐渐在创新、高品质、快速反应等多方面积累了较强的核心竞争力,树立了在行业内的领先地位,公司具有的核心竞争力主要体现在拥有雄厚的科技研发力量、一体化的设计和生产能力、国际先进的技术水平、众多产品国际认证、种类规格齐全的产品、产品具有较高的性价比、具有面向国际市场的市场开拓能力等方面。报告期内,公司产品国际认证、专利申请等工作稳步推进,内部协同能力显著提高,企业组织能力不断提升,公司整体核心竞争力进一步增强。
截至报告期末,公司拥有 65项产品OIML国际认证,31项产品NTEP国际认证,131项产品NEPSI防爆认证,165项产品CE国际认证,14项产品UKCA国际认证,5项产品获得FCC国际认证,59项产品俄罗斯计量型式认证,79项产品乌克兰计量型式认证,59项产品ATEX/FM国际认证。报告期内,新增OIML国际认证4项、CE国际认证11项、 UKCA国际认证14项、FCC国际认证3项。
截至2023年12月31日,公司共获得国家知识产权局授权的有效专利305件,其中报告期内新增37件,另有46件已获受理。
报告期内,在市场需求疲软、社会预期偏弱、经济结构调整冲击等严峻复杂外部环境下,公司主要经济指标有所下滑。受行业政策变化等因素影响,公司航空军品业务受到较大冲击,收入及利润空间被大幅压缩;另因国际、国内市场需求不足,公司传感控制等核心业务经营业绩不达预期,致使公司本年整体经营业绩承压明显。
报告期内,公司实现营业收入 167,730.48万元,较上年下降11.95%;实现归属于上市公司股东的净利润为9,816.71万元,较上年下降49.05%。
报告期内,公司高度重视创新研发,持续加大研发投入,增强企业竞争实力。2023年研发投入强度超过10%,研发人员占比达到25%。截至目前,共有专利305项,年度新增专利、软著70余项。深入推进研发体系改革,建立研发体系能力分级评价机制,加强重大重点项目立项论证与评审;关键基础材料工艺攻关、油墨印刷试样、激光调阻技术等基础研究、技术预研取得显著突破;子公司汉中一零一航空电子设备有限公司建成高水平全数字/半物理综合仿真验证平台;完成国家高新技术企业资格认定,参与3项国家级重大研发计划,成功申报省部级纵向课题2项。
报告期内,公司大力落实兴装强军首责,紧盯目标主机厂所重点平台机型,进一步提高主力平台站位;大力发展“传感器平台”,以接近传感器、压力传感器、液位传感器等产品为核心,强化低成本和快速反应竞争力,加速在航发、航天、战车、船舶等领域的应用推广;深挖民机市场机遇,实现在无人装备、非航防务新赛道的突破。完成AG600配套产品的状态冻结和贯改产品交付,全力推进适航认证工作;传感器类产品在C919、C929大型民用飞机领域实现配套突破;进入无人机通航运输和民机“客改货”领域,形成航空货运系统“通用部/附件、投送任务系统、装载测量系统”三大核心研制与配套能力,实现ARJ21客改货、AG600M部附件配套、两型机投送系统装机试飞,亮相亚洲通航展。
报告期内,消费电子业务正式进入汽车电子、机器人领域,产业链布局不断优化;成立数智产业部,发挥市场牵引作用,数智产业已经成为公司发展的重要增长引擎;医疗电磁阀正式得到国内头部客户认可,同时进一步向工业电磁阀领域拓展,件即将跨入快速发展赛道;一型传感器获批卫生型传感器认证,取得进入细分市场领域新突破;自研新能源汽车运行安全检验系列装备首次“亮相”,开拓新能源汽车安全检测市场,成为机动车检测装备创新发展的先行者。
报告期内,公司对标世界一流,构建以战略为牵引、以信息化为工具的运营管理体系;启动NQMS体系建设工作,制定并实施数智规划,协同推进组织优化和数智转型;导入“五看三定”模型,共建市场洞察团队,建立从产品端、市场端进行市场洞察的互锁机制,强化战略逻辑和牵引性;结合“1+4”清单管理,推动计划管理信息化建设,实现规划导向计划的工具准备。
报告期内,公司开展治理结构模型研究,不断夯实治理基础,健全内部控制制度,促进“三会一层”归位尽责,形成运行有效的授放权机制,构建起以公司章程为核心、以“三重一大”制度为链接、以各决策主体权责清单和议事规则为依托的现代企业制度体系,党委会、董事会、经理层行权层层递进、逐级细化,实现了决策过程的有效衔接、协调运转。
报告期内,公司不断加强制度约束,持续强化领导干部任事担当、履职尽责;开展“高绩效经理人”专项学习研讨,全级次推进干部导师制,持续打造高素质干部队伍;成立首席专家工作室“创新工作站”,构建分层分类培训培养体系,逐步形成面向员工成长、支撑发展的学习型组织;实施招聘精细化管理,提高面试成效;丰富创新人才引进模式,通过“直播带岗”、“空中宣讲”等形式引进新员工。
“一业领跑”是公司的战略目标,即以智能测控为主业,国内领先,世界一流,争做“世界电测先锋”;“两翼齐飞”是公司的战略方向,即内生式增长和外延式扩张、发达国家和新兴市场、国内和国际市场、军品和民品市场都实现两翼齐飞;“四维拓展”是公司的战略途径和手段,是指公司的战略目标将主要通过精品化提升(高端定位,卓越品质,产品)、系统化发展(向测量解决方案供应商转型,全面系统协调发展)、资本化运作(运用资本运作方式推动公司跨越发展)、国际化经营(构建全球范围的营销、研发、制造和服务网络)等途径和手段来实现;“多方共赢”是公司的追求,是指通过全面协调可持续发展,让“用户、员工、投资者、社会”满意,从而实现互利共进、和谐共赢。
以高质量发展为主题,以兴装强军为首责,以守住不发生系统性风险为底线,以“世界先锋”为目标,紧盯物联网和智能化发展方向,专注智能测控领域,立足力和重量感知核心技术,坚持科技创新和市场牵引“双轮驱动”,围绕核心器件、智能装备和系统解决方案三个层面,大力发展航空防务、传感控制、数智产业、智能交通四大业务,以重大项目为抓手,持续优化三层业务布局,拓宽赛道增强发展动能,坚持内生式增长和外延式扩张并重的发展路径,全力推进数智化转型,实现公司做强、做优、做大。
2024年是推动“十四五”规划目标任务的攻坚之年。面对世界变织、大国博弈加剧、世界经济低迷、消费需求不振、风险隐患较多的复杂形势,公司将对标世界一流,以“高质量发展”为主题,以“兴装强军”为首责,系统构建快速反应机制,持续推动产品与服务质量改善,拓宽赛道增强发展动能,对标一流推动先锋落地,贯通融合加快数智转型,聚焦短板夯实发展根基,促进公司高质量发展。
以产品、技术、科研能力“三清单”为主线,构建纵向课题渠道,争取国家及各类外部科研项目,推动前沿、基础技术研究,打造原创技术策源地,提升技术成熟度,完善公司创新体系;持续加大研发投。
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